نوجوانی که از دست مادرش عصبانی است، خانه‌اش در سانفرانسیسکو را ترک می‌کند تا به فرقه یک گورو کاریزماتیک ال‌اس‌دی در اسپانیا بپیوندد و غرق در این فضا شود. او همچنین درگیر یک ماجرای قتل می‌شود.

«هاری کالدر» (سیگال)، بازرس پلیس به وسیله یک نوار صوتی مطلع می شود که در پارک مرکزی و شهربازی یک خرابکار بمب کار گذاشته است. خرابکار مرد جوانی است (باتمز) که به وسیله بیسیم با پلیس مکالمه می کند. او در قبال لو دادن مکان بمب درخواست پول می کند، …